С действие, развиващо се почти изцяло в Белград - в краткия период между падането на комунизма и началото на кървавите войни в бивша Югославия, този филм разказва за разрухата на едно семейство и чудотворното създаване на друго. Режисьорът Горан Паскалевич избира 10-годишния Никола Саркович измежду 800 момчета. Филмът е завършен през август 1992 - дни преди началото на гражданската война, която направи невъзможни за известно време заниманията с кино. Малкият Никола лесно се сприятелява с възрастните хора, при които майка му ходи да пазарува или чисти. Той е особено очарован от един старец, бивш изпълнител на танго, който все още е запазил възторженото си отношение към живота, което носи този танц. Бащата на Никола е учител по музика, който не е готов да се справя с предизвикателствата на егоистичната си, взискателна съпруга – и тъй като семейството има материални трудности, проблемите между двамата не закъсняват. Умното момче има план, който може да донесе доста пари, но преди това трябва да реши дали реалния свят е по-важен от красивите му фантазии.